中国光大银行“私行客户财税服务”全面升级

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发布时间:2016年08月17日

  自2013年起,中国光大银行便将财税服务纳入到私人银行服务体系之中,受到高净值客户的广泛认可。目前,财税服务已经成为光大私人银行增值服务的重要组成部分。

  2016年,光大银行整合内外部资源,推出“家族办公室”业务,以“家族信托”、“高端保险”为载体,为客户提供投融资、税务筹划、法律咨询等方面的服务。围绕家族客户财富传承、海外配置需求所面临的问题,光大银行“私行客户财税服务”也进行全面升级。升级后的服务内容包括:

  一、现场交流及指导

  依托我行“集贤汇”活动,以分行为单位由财税专家进行现场客户交流及“一对一财税实务指导”。该类活动旨在是通过财税政策讲解的形式,帮助客户领会财税政策,有效运用于实践,并现场解答客户实际问题。

  二、税务咨询及提供解决方案

  高净值客户提交其企业所需解决财税问题的书面文案,在文案中说明企业的基本经营及财务状况、面临的问题,以及需要提供财税决策支持的需求。财税专家在收到书面咨询文案后给予书面咨询及研究方案回复,回复的内容包括:对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处,税务筹划的方案及建议,以及风险提示。

  对于企业在转制、转型及股权变更阶段面临的复杂问题,财税服务将由书面咨询方式转为诊断式咨询。

  三、诊断式咨询

  高端私人银行客户诊断式咨询的目标是帮助重点客户分析、查找及解决其企业在成长过程中遇到的各种管理问题,降低企业的风险,促进企业良性发展。高端私人银行客户诊断式咨询所涉及的内容包括企业的财务、税务管理,企业的战略导向、企业的公司治理、企业的法律风险、企业的内部控制、企业的并购重组与IPO以及企业“走出去”及国际化经营等。

  四、财税高端论坛

  财税高端论坛由中国光大银行和北京国家会计学院共同发起,邀请来自财政部、国家税务总局、国内高校及知名会计师事务所等机构的嘉宾到场,共同就全球税收趋势、我国税务发展,以及企业税收新形式等方面进行深入全面的探讨。届时,光大银行将邀请重点客户代表现场参与,就行业所关注的财税及企业发展问题,与财税专家及同行进行面对面的对话、交流及研讨,并将客户所提出的合理政策建议及诉求向相关的政策制定部门递送。

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